2021年,年纯纯碱量价齐升,碱市见证历史。场机2022年,遇挑业资纯碱产能下降趋势,战行库存量高,年纯需求潜在增量大,碱市供需博弈更加激烈。场机对于纯碱市场而言,遇挑业资2022年纯碱市场机遇与挑战并存。战行 需求稳中有涨轻质偏向饱和 从2017-2021年纯碱消费量统计图看,年纯下游消费呈现稳中有涨趋势,碱市个别行业增速快,场机年复合增长率3.32%。遇挑业资对于纯碱而言,战行下游分为轻质纯碱下游和重质纯碱下游。其中,轻质纯碱下游相对饱和,年变化量小,纯碱需求相对稳定。重质纯碱下游表现增量,主要体现在浮法玻璃和光伏玻璃行业。隆众资讯数据统计,2017年纯碱消费量2539万吨。2018年消费量2503万吨,同比表现下降趋势,部分下游行业受环保影响,装置停车或减量。2019年和2020年消费量2645万吨,保持平稳状态。2020年受疫情影响,上半年表现弱势,下半年基本恢复正常,且纯碱价格低,下游采购心态表现积极。2021年,纯碱的需求表现增加趋势,需求主要集中在光伏和浮法。对于2022年,纯碱市场仍值得期待,预计整体需求保持上行趋势,需求增加主要集中体现在光伏的潜在增量,除此之外轻质个别行业有少量增加。 浮法需求大稳小动光伏需求预期更好 隆众数据监测,截至2022年3月10日,国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计297条(5887.05万吨/年),其中在产259条,冷修停产38条,浮法玻璃企业开工率为87.21%,产能利用率为86.92%。国内浮法玻璃在产日熔量为17.06万吨,光伏玻璃在产日熔量44980吨/日。根据目前企业的投放计划看,浮法玻璃潜在新增量9条生产线,总产能6880吨/日,潜在复产生产线12条,产能8700吨/日,计划冷修生产线9条,产能5700吨/日,产能净增加9880吨/日,具体生产线的变动时间,根据市场而定。此外,有些生产线已经达到冷修的时间年限,但尚未有检修计划,利润支撑,放水时间不断延后,或已进行过热修,后期如果利润持续低位甚至亏损,或者窑炉状态不佳,将有较大概率放水。除了浮法之外,2022年光伏玻璃潜在的需求预期更值得的期待。据统计,2022年当前已经开始建设,有计划投放新增总日容量5.6万吨左右,部分企业投放时间待定。考虑到当前光伏产业的行情一般,以及利润低,原材料高,对于生产线的投放有一定制约。考虑到各种因素,2022年预计投放在30-40%左右,纯碱需求从光伏的角度分析,纯碱企业维持较高库存,对于纯碱走势保持偏乐观心态,也是基于光伏的潜在的需求,支撑纯碱价格。光伏的投放进度,关系纯碱的需求增速,纯碱供需格局。 下游库存正常库存同比下降 隆众资讯数据监测,对于部分玻璃企业纯碱库存统计,截止到2月底加权后库存天数34.5天,维持正常库存。区域不同,各企业之间库存仍有差异,距离交割库近的玻璃企业,库存相对偏高,价格合适补充。近期,盘面价格波动,价格优越于碱厂,交割库成交积极,预期下游库存有增加预期。轻质纯碱下游而言,纯碱库存偏低,按需采购为主,市场情绪弱,采购相对谨慎。 潜在增量兑现需求有望增加 从需求端角度看,轻质需求相对稳定,需求增加有限,个别行业提量。重质纯碱需求主要集中在光伏产业,期待值高。整体看,2022年纯碱需求稳中有增。 供需博弈2022纯碱机遇与挑战并存 机遇,供应增量有限,产能退出,预计产量呈现下降趋势,下游需求稳中有涨,光伏潜在增量大,2022年纯碱市场可期可待。 挑战,纯碱库存量偏高,房地产状况,光伏的潜在增量的投放进度,及其他下游的经营情况,疫情影响等,对于2022年纯碱市场有一定挑战。 |
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